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Nesta sexta-feira (2), o mercado financeiro operou avesso ao risco. O dólar subiu 1,06%, a R$ 4,9676, acumulando ganho de 1,12% na semana.

O Ibovespa, por sua vez, operava em queda de 0,82%, a 127.418 pontos, às 17h20, próximo do fechamento do pregão.

Investidores repercutiram o payroll, relatório que aponta a criação de empregos nos Estados Unidos, de janeiro, divulgado pela manhã.

Os dados vieram na direção contrária das expectativas, apontando um mercado de trabalho resiliente. A criação líquida de vagas fora do setor agrícola somou 353 mil no mês passado, quase o dobro do previsto por economistas consultados pela agência de notícias Reuters, que esperavam 180 mil vagas.

Tom Simons, economista na Jefferies, nos EUA, descreveu os dados como "números impressionantes" que o deixaram "quase sem palavras".

A média salarial também acelerou, indo de um ganho de 0,4% em dezembro, para 0,6% em janeiro. Nos 12 meses até agora, os salários acumularam uma alta de 4,5%, depois de avançarem 4,3% até o mês anterior.

Além disso, os dados de dezembro e de novembro foram revisados para cima, de 216 mil para 333 mil, e de 173 mil para 182 mil, respectivamente.

Tamanha discrepância entre expectativa e realidade se refletiu na valorização do dólar e dos títulos do Tesouro americano (treasuries) e queda de ativos mais arriscados, já que, com mais americanos empregados e ganhando melhor, a inflação tende a subir, o que força o Fed (Banco Central dos EUA) a manter a taxa de juros no país elevada, contrariando as expectativas de cortes no curto prazo.

A aposta em um corte de juros de 0,25 ponto percentual já na próxima reunião de política econômica do Fed caiu de 38% na véspera, para 20,5% nesta sexta. Atualmente, a taxa de juros americano está no patamar de 5,25% a 5,50%, o nível mais alto desde o começo de 2001.

Para Simons, os dados desta sexta enterraram a possibilidade de o Fed baixar juros em março. "Salvo algum tipo de choque exógeno, isso elimina a possibilidade de um corte na taxa em março", disse.

Na última quarta, após a primeira reunião de política monetária do ano, o presidente do Fed, Jerome Powell afirmou que a autoridade não trabalhava com o cenário de uma baixa nos juros já em março.

O ex-presidente e atual candidato à Casa Branca, Donald Trump, diz entender o contrário. "Parece para mim que ele está tentando baixar as taxas de juros talvez para conseguir que as pessoas sejam eleitas, eu não sei", disse o republicano à Fox Business Network, de acordo com trechos de uma entrevista que será exibida neste domingo (4).

Foi Trump quem indicou Powell para a presidência do Fed em 2018, mas o então presidente logo acabou se voltando contra o economista, acusando-o de manter as taxas de juros muito altas em época de guerras comerciais com a China e a Europa. Caso eleito, Trump disse que não reconduzirá Powell ao cargo.

Taxas de juros menores impulsionam a economia e, assim, a criação de empregos, já que reduzem o custo de capital. Além disso, deixam a renda fixa menos atraente, o gera um fluxo de investimentos para a renda variável, gerando um financiamento mais barato para as empresas.

Nos EUA, os índices operam em alta por conta da valorização das big techs após bons resultados em 2023. O S&P 500 subia 1,36% e o Dow Jones, 0,65%. O Nasdaq tinha ganhos de 1,88%.

As ações da Meta (ex-Facebook) subiam 20,35% ao fim do pregão, adicionado mais de US$ 200 bilhões em seu valor de mercado, após a companhia anunciar seu dividendos de US$ 0,50 por ação e uma recompra de ações de US$ 50 bilhões.

Na véspera, a sessão do mercado financeiro foi oposta, após dados semanais apontarem mais pedidos de auxílio de desemprego que o esperado. Nas últimas três sessões, a moeda americana havia acumulado queda de 0,74%.

Números do mercado financeiro

DÓLAR
compra/venda
Câmbio livre BC - R$ 4,9465 / R$ 4,9471 **
Câmbio livre mercado - R$ 4,9656 / R$ 4,9676 *
Turismo - R$ 4,9939 / R$ 5,1739

(*) cotação média do mercado
(**) cotação do Banco Central

Variação do câmbio livre mercado
no dia: +1,06

OURO BM&F
R$ 296,500

BOLSAS
B3 (Ibovespa)
Variação: 1,01%
Pontos: 127.182
Volume financeiro: R$ 23,683 bilhões
Maiores altas: Azul PN (3,47%), Gerdau PN (2,67%), Eztec PN (1,89%)
Maiores baixas: Cogna ON (-6,94%), Casas Bahia ON (-6,01%), Magazine Luiza ON (-4,37%)

S&P 500 (Nova York): 1,07%
Dow Jones (Nova York): 0,35%
Nasdaq (Nova York): 1,74%
CAC 40 (Paris): 0,05%
Dax 30 (Frankfurt): 0,35%
Financial 100 (Londres): -0,09%
Nikkei 225 (Tóquio): 0,41%
Hang Seng (Hong Kong): -0,21%
Shanghai Composite (Xangai): -1,46%
CSI 300 (Xangai e Shenzhen): -1,18%
Merval (Buenos Aires): 1,05%
IPC (México): 0,71%

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
IPCA/IBGE
Dezembro 2022: 0,62%
Janeiro 2023: 0,53%
Fevereiro 2023: 0,84%
Março 2023: 0,71%
Abril 2023: 0,61%
Maio 2023: 0,23%
Junho 2023: -0,08%
Julho 2023: 0,12%
Agosto 2023: 0,23%
Setembro 2023: 0,26%
Outubro 2023: 0,24%
Novembro 2023: 0,28%
Dezembro 2023: 0,56%

INPC/IBGE
Dezembro 2022: 0,69%
Janeiro 2023: 0,46%
Fevereiro 2023: 0,77%
Março 2023: 0,64%
Abril 2023: 0,53%
Maio 2023: 0,36%
Junho 2023: -0,10%
Julho 2023: -0,09%
Agosto 2023: 0,20%
Setembro 2023: 0,11%
Outubro 2023: 0,12%
Novembro 2023: 0,10%
Dezembro 2023: 0,55%

IPC/Fipe
Dezembro 2022: 0,54%
Janeiro 2023: 0,63%
Fevereiro 2023: 0,43%
Março 2023: 0,39%
Abril 2023: 0,43%
Maio 2023: 0,20
Junho 2023: -0,03%
Julho 2023: -0,14%
Agosto 2023: -0,20%
Setembro 2023: 0,29%
Outubro 2023: 0,30%
Novembro 2023: 0,43%
Dezembro 2023: 0,38%

IGP-M/FGV
Dezembro 2022: 0,45%
Janeiro 2023: 0,21%
Fevereiro 2023: -0,06%
Março 2023: 0,05%
Abril 2023: -0,95%
Maio 2023: -1,84%
Junho 2023: -1,93%
Julho 2023: -0,72%
Agosto 2023: -0,14%
Setembro 2023: 0,37%
Outubro 2023: 0,50%
Novembro 2023: 0,59%
Dezembro 2023: 0,74%

IGP-DI/FGV
Dezembro 2022: 0,31%
Janeiro 2023: 0,06%
Fevereiro 2023: 0,04%
Março 2023: -0,34%
Abril 2023: -1,01%
Maio 2023: -2,33%
Junho 2023: -1,45%
Julho 2023: -0,40%
Agosto 2023: 0,05%
Setembro 2023: 0,45%
Outubro 2023: 0,51%
Novembro 2023: 0,50%
Dezembro 2023: 0,64%

SALÁRIO MÍNIMO
Janeiro 2024: R$ 1.412

Cotação das moedas

Coroa (Suécia) - 0,4718
Dólar (EUA) - 4,9471
Franco (Suíça) - 5,7165
Iene (Japão) - 0,03336
Libra (Inglaterra) - 6,2625
Peso (Argentina) - 0,00598
Peso (Chile) - 0,005226
Peso (México) - 0,2887
Peso (Uruguai) - 0,1266
Yuan (China) - 0,6879
Rublo (Rússia) - 0,0549
Euro (Unidade Monetária Europeia) - 5,3453